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  立夏立夏，站着说线节气悄然间来到了夏天门口，时轮也滚过2024年年报季和2025年一季报，进入为期两个月的业绩窗口期。节日期间，外围市场普遍靓丽，原因大家也都看到了。川老二又变卦了，一直喊着赢到麻的川川近期一直在找台阶，一直试着找中方接个电话聊聊行情。自然贸易摩擦已经在四月开始影响到了我们部分行业的发展，但打则奉陪，谈着敞开是一贯的基调。市场还是那个市场，风动云动星不动

  本日大团圆开局，市场表现整体强于预期，美国那块，完全无视一季度GDP负增长，史上最糊贸易战和潜在的通胀压力影响，在川普的极限嘴皮拉扯下收复了清明节后的跌幅，对于中国，我们最终选择了不跪，也是有底气的，最新信息是，中国正在评估美国的谈判请求，但底线月关税闹剧前的水平。A股市场向来情绪偏好大于理性研判，既然事情有了转圜，那我试着玩个驴打滚是没差的。但请注意，热点悄然轮动到小金属，稀土，以及AI中被持续抛售了两个季度的CPO，上涨自然让人欢欣鼓舞，但没必要一会牛市一会熊市的，不独没品，还容易陷入情绪陷阱。中美博弈的剧情会贯彻全年，迄今来看我们并没看到资金开发新战场的迹象，还是围绕之前的红利+科技，加了一些贸易战的调料，如氟化工，甜味剂，稀土，化肥等，重新炒回了AI元器件的冷餐点，对错无论，持续性有待观察——一季度消费电子和信息加工的行业业绩增速确实是最高的，它们的反复活跃有数据支撑，证伪则要等到年中半年报窗口

  如果股市还看不出来风急浪高，那么汇率市场上，已有了种种暴雨将至感觉，中国台湾的新台币汇率连续暴涨，已不是明显的市场正常波动，多个方面数据显示，台湾省汇率上涨1个基点，出口企业的利润就要对应下降4-5%，都是中国人，台湾省跪得太彻底，它们不怕当年日本广场协议后的剧本附体吗？人民币与港币也明显升值，但走势相对正常，港股严阵以待，香港当局已开始抛售港币，打压港币过快升值，相关解读认为，港币的上涨有明谋，就是资金借道港股配置中国资产，未来港币需求还将增加，从粪坑兄弟，哼哈二衰，到而今形随势易，成为全世界今年开年表现最好的市场，香港的故事还远未结束，虽然不排除在当前的全球货币体系下，部分资金拉抬港股引诱资金接力后狙击，但港股很便宜，有这个认知就足够了。汇率市场犹如暴风雨来临前的前夜，二季度，不要把市场想得过于想当然。我个人准备后期择机重新建仓恒生科技ETF，既然认可今年港股的韧性，部分波动是可以适度容忍的

  四月结束得太匆忙，欠缺一次对重要行业的业绩点评的补课。一季度的大银行报表，很多喜欢红利投资的朋友表示数据层面很是一般，是否还能够继续持股？先来说业绩本身，六大行，盈利增速2家正增长、4家负增长，净息差较去年末均继续下降，盈利压力还是很大的，主要的信贷扩张方向，个贷依然疲软，更多业务靠对公贷款支撑扩张。事实上，只要不是抬杠，我们都应该意识到近年宏观经济相对复杂的局面，虽然有高科技和部分制造业的结构亮点，但2024全财年，上市公司的总利润继续下降2%，这不是年度GDP增速5%能反映出来的。想重点说什么呢？大行本身持股风险依然不大，红利生息是无风险利率下降+宏观经济提高速度下行双下行压力下，战略资金和套利资金的不二选，何况银行仍在集体破净，这本身就反馈着市场定价的模糊准确。债券+今年开局不利，但可能拉长到年底，也许还是与去年一样的投资风景。我劝各位不要过于激进，今年继续打防守反击，猥琐发育的同时，积极偷塔，一定不是什么太错误的计划

  新国九条立棍打人，很多垃圾公司面临尴尬局面，今年，有接近200家企业被ST，历史级数据，191家A股公司年报被“非标”，8家公司年报“难产”，这一些数据都是过去很难想象到的。老牌庄股江苏吴中，就因为被审计出具了无法表示意见，ST，还有玄学炒股，闹出七个葫芦娃召唤老爷爷的葫芦娃，财报被出具了保留意见。你们随便填，以前审计是橡皮图章，是聋子耳朵，现在，谁敢？要坐牢的！今年，还有玉龙股份、中航产融两家主动退市的，前者承认买的金矿是尾矿，大家别追尾了，我自己先撤，另一家是乱用央企信用，大搞地产信托而雷声隆隆的，我私有化退市，那就是我自家的事了，各位股东随意......近几年，特别是今年，我判断上市公司们还会非常混乱。对于缺乏基本财务常识，投资不看F10的很多朋友，那就等于徒手接飞刀，光脚趟地雷阵，不怕大家笑线ETF，恒生科技ETF，A500等指数类投资，不看牌乱投资一点也不潇洒，大家有钱花不了，可以给我，我帮大家花

  天下无不散的宴席，纵横江湖老而弥坚的巴菲特终于看到了死亡的门帘，宣布2025年后，自己将正式退休，静静等待命运之神的到来。有很多话还是体现着他的警醒和睿智的，巴菲特认为未来五年会发生很可怕的事情？（是什么呢？对于巴菲特之类来说，最可怕的应该就是美元霸权的彻底狗带了吧）。巴菲特公开DISS川普，贸易战是战争行为，对全球其他70多亿人挑衅，何必呢？巴菲特继续强调投资日本五大商社的逻辑，在日本0.5-1%发债，股息率高达4.3-5%！（国内的保险公司们正有样学样呢）。至于问到他的3000多亿美元现金？大部分都是一年内到期的美债。非议巴菲特的人很多，部分说法认为其不过是依赖美国金融霸权纵横四海的，这个，偏颇了，部分是事实，但人家是美国的爱国者，靠美国发财，有错吗？巴菲特还是很能忍的，起码在他来看，美股处于历史高位，这没啥讨论的，抄底不着急

  至于A股，五月依然要适度管理预期，还是那句话，不要太期待单边行情，当前市场热点持续性普遍差点意思，强调ETF+红利+部分科技股的轮动配置，以及基金定投在底部阶段的长期策略有效性。财，入不了急门的，咱们来日方长

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  男子称会车争执遭遇疑似公职人员威胁，当地派出所：已联系上涉事女性司机，正在核查中

  据浪潮新闻8月1日报道，广西防城港一网友反映，他因为会车争执遭遇疑似公职人员威胁，对方仅凭车牌就报出了他的住址、姓氏等个人信息。

  早安！世界丨特朗普：将两艘核潜艇部署至俄附近；韩特检组试图逮捕尹锡悦遭“顽强抗拒”

  特朗普称将针对俄罗斯部署两艘核潜艇美国总统特朗普1日在社会化媒体发文称，鉴于俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫“极具挑衅性”的言论，他已“下令将两艘核潜艇部署到适当区域”。不过，特朗普并未透露这两艘核潜艇是装备有核武器的战略核潜艇还是装备有常规武器的攻击核潜艇。

  亮证逼让路事件当事人再发声： 事后被民警要求删除视频，并向奔驰女司机道歉 #亮证逼让路 #奔驰 #治安管理处罚法

  深圳宏拓智能张总，花700万在农村建的别墅，这一刻值999万 在农村花几百万建别墅你觉得值得吗？你还会回老家建房吗？#信宜#宏拓智能 #新房装修 #深圳装修#别墅装修

  中联重科员工联系我了，我给大家读一读 你们觉得，有道理么，我觉得，挺有道理的#摩托车 #交通事故 #中联重科

  你不知道的伊朗，被历史追着打，却越挫越勇的中东平头哥 #看懂中国 #在深圳看懂中国 #掘金计划2025 #伊朗 #中东

  据河南信阳广播电视台消息，8月1日，信阳市召开领导干部会议，宣布河南省委决定:张宏伟任信阳市委委员、常委、书记，蔡松涛不再担任信阳市委书记、常委、委员。

  界面新闻记者在现场看到，其中一方当事人的律师事务所派出人员来签收决定，但该名人士没有表明自己代表哪一方、还有是不是对决定结果满意。

  不识字老人两年被扣近9000元话费，女儿拿出超长账单，电信：退回误扣2600元

  有广东江门的街坊报料，她62岁的妈妈不识字每个月手机话费就是靠存折代扣，直到今年4月，有银行工作人员提醒其线元都有。

  2025年7月22日，浙江杭州，娃哈哈集团老总部大楼。视觉中国/图2025年8月1日，南方周末从香港高等法院官网获取宗庆后家族信托纠纷案的裁定，裁定批准对建浩创投有限公司（下称建浩创投）在港的汇丰银行账户资产采取保全措施。该账户截至2024年5月31日的资产净值约为18亿美元。

  李梦回归国家队，真能扭转中国女篮的颓势？七月十九日那场激烈对决，中国队在深圳以区区九分之差败给日本女篮，亚洲杯梦想瞬间粉碎。电视机前万千观众心如刀割，日本队员田中心的惊艳表现仿若天降奇兵，击垮了主场沸腾的呐喊声浪。